مامور ۰۰۷ در دومین قسمت از مجموعه فیلم‌های جیمز باند بازمی‌گردد، این بار برای مبارزه با یک سازمان جنایی مخفی به نام اسپکتر. روس‌ها، روزا کلب و کرونستین، قصد دارند یک دستگاه رمزگشایی به نام لکتور را بربایند و از تاتیانای دلربا برای فریب دادن باند و کشاندن او به این ماجرا استفاده کنند. باند با میل خود برای ملاقات با تاتیانا به استانبول سفر می‌کند، جایی که باید به هوش و ذکاوت خود تکیه کند تا در مجموعه‌ای از رویارویی‌های مرگبار با دشمن، جان سالم به در ببرد.

آندره گوبیلو، وکیل برجسته، وکالت ایوت، یک مجرم جوان را بر عهده می‌گیرد. در حالی که او روی دفاع از او کار می‌کند، عشقی غیرمنتظره میان آن‌ها شکوفا می‌شود که در نهایت با یک تراژدی به پایان می‌رسد.